金融・保険業：スマート保険業務管理システム
- 【業種】金融業・保険業
- 【ユーザ数】10名（営業5名、契約事務3名、管理職2名）
- 【システム名】スマート保険業務管理システム（Smart Insurance Flow）
- 【kintoneアプリ】顧客管理アプリ、契約書管理アプリ、保険金請求管理アプリ
- 【プラットフォーム】RICOH kintone plus（kintone）
- 【業務内容】保険商品の契約、顧客管理、保険金請求対応、契約書作成・保管、契約更新管理などを含め、営業・事務処理の全体最適化
- 【使用プラグイン】
RICOH kintone plusオリジナルプラグイン
・RICOH 自動採番プラグイン
・RICOH カンタン検索プラグイン
・RICOH 帳票作成プラグイン
・RICOH PDFビューアープラグイン - 【事例公開日】2025年9月4日
お困りごと
- 顧客情報や契約情報が複数のファイルや紙媒体に分散しており、情報更新や共有に時間がかかっていた
- 保険金請求の進捗が管理できず、処理状況の確認や督促にミスが生じていた
- 契約書の作成、印刷、保管業務が煩雑で、過去の書類の検索にも手間がかかっていた
導入後の改善点
- 『顧客管理アプリ』により、商品・契約情報を一元管理。
営業活動および事務処理の効率が大幅に向上。 - 『保険金請求管理アプリ』で請求対応の進捗が可視化され、対応漏れが解消された。
- 『契約書管理アプリ』と『RICOH PDF ビューアープラグイン』で契約書の電子保管や即時閲覧が可能となった。
- 『RICOH 自動採番プラグイン』によって、契約番号や請求番号の入力ミスを防止。
- 『RICOH カンタン検索プラグイン』で顧客や契約履歴を瞬時に検索できるようになった。
- RICOH 帳票作成プラグインで、契約書や請求書のテンプレート出力がスムーズに。
システム概要
- RICOH kintone plus上に、顧客情報・契約・請求処理の三つのアプリを統合
- 業務ごとに最適化されたフォームと、自動化された帳票・番号発行機能を搭載し、少人数体制でも高精度かつ高品質の対応が可能となった
- セキュリティ面でもkintoneの柔軟なアクセス制御を活用し、コンプライアンスにも配慮
今後の展望
- 契約更新の自動通知および処理の仕組みを構築することで、契約継続率（リテンション率）の向上を目指す
- 顧客への契約内容、請求進捗の通知をLINEやメールと連携予定（kintone拡張）
- 経営層向けにダッシュボードを強化し、売上や契約状況をリアルタイムに可視化予定
※無償版アプリは現在準備中です。提供まで今しばらくお待ちください。
