金融業・保険業向け｜kintone無償アプリ提供セミナーのご案内
multi1保険業務のDX化と業務最適化を実現するkintone活用事例
セミナー概要
保険契約の管理や保険金請求の処理、契約書の作成・保管において、「情報が分散していて探せない」「進捗状況が把握できない」と感じていませんか？
本セミナーでは、RICOH kintone plus（kintone）と無償プラグインを活用し、保険業務をクラウド上で一元化・効率化した事例をご紹介します。
開催日時・参加費
- 日時（オンライン開催｜Microsoft Teams ウェビナー）
① 2025年10月16日（木）16:00〜16:30
② 2025年10月23日（木）11:00〜11:30 - 参加費：無料
- 対象：保険業務の契約〜請求〜更新までを一元管理したい方
紙・Excel・口頭による管理から脱却したい方
顧客対応の迅速化・業務の属人化解消を目指したい方
DX（業務のデジタル化）を低コスト・簡単に進めたい方
セミナー内容
【導入事例紹介】
金融業・保険業に導入した、kintone＋RICOHプラグインによる業務統合の成功事例をご紹介します。
- ユーザー数：10名（営業5名、契約事務3名、管理職2名）
- システム名：保険業務管理アプリ群（kintone構築）
- 使用アプリ：
顧客管理アプリ：顧客情報・契約履歴を集約管理
契約書管理アプリ：契約書の作成・更新・保管を効率化
保険金請求管理アプリ：請求内容と進捗を一目で把握 - プラットフォーム：RICOH kintone plus（kintone）
【使用プラグイン（すべて無料）】
- RICOH 自動採番プラグイン：契約番号・請求番号の入力ミスを防止
- RICOH カンタン検索プラグイン：顧客や契約履歴をスピーディに検索
- RICOH 帳票作成プラグイン：契約書・請求書をテンプレート出力
- RICOH PDFビューアープラグイン：電子契約書の即時閲覧を実現
【導入前の課題】
- 顧客・契約情報が紙やExcelに分散し、情報検索・共有に時間がかかっていた
- 保険金請求の処理状況が不透明で、対応漏れや督促ミスが発生していた
- 契約書の作成・印刷・保管業務が煩雑で、過去の書類確認も困難だった
【導入後の改善】
- 顧客管理アプリで契約情報を一元化し、営業・事務の業務効率が向上
- 保険金請求の進捗をリアルタイムに可視化、対応漏れの防止に成功
- 契約書管理＋PDFビューアーで電子保管・閲覧がスムーズに
- 自動採番で契約・請求番号の一貫性を確保、誤入力を防止
- カンタン検索で顧客・契約情報を即座に呼び出し可能に
- 帳票作成プラグインで契約書・請求書を定型フォーマットで自動作成
お申し込み方法
参加特典
セミナー参加者には、当日紹介したkintoneアプリのテンプレートを無償提供！
導入をご検討中の企業様には、初期設定支援や個別相談もご案内いたします。
お問い合わせ
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
メール：pvc_tatsujin_support@pvcjp.com
電話：06-6563-7880（受付時間：9:00～17:00／土日祝除く）
複雑な保険業務を、誰でも扱えるシンプルな仕組みに。
kintoneで、顧客対応力と生産性を同時に向上させましょう。
皆様のご参加を心よりお待ちしております
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